En la segunda mitad de la novela, el agente Clark está decidido a resolver otro caso, esta vez más personal: el espeluznante asesinato de un querido amigo. Parte hacia Perú, donde su testigo clave ha huido misteriosamente. Con la ayuda de los servicios de inteligencia peruanos y un encantador agente especial peruano, Clark busca pistas que lo lleven a una confrontación directa con aquellos que poseen los medios y la voluntad para aplastar cualquier oposición, sin piedad y por completo.